Gemini Files S-1 untuk IPO Nasdaq $317M, Bernilai $2.2B

Gemini, bursa mata wang kripto yang diasaskan oleh Cameron dan Tyler Winklevoss, telah memfailkan secara rasmi tawaran awam permulaan (IPO), bertujuan untuk mengumpul sehingga $317 juta. Syarikat itu mendedahkan rancangan itu dalam penyerahan Borang S-1 dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC), meletakkan dirinya sebagai "syarikat pertumbuhan baru muncul" di bawah undang-undang sekuriti persekutuan.

Pemfailan itu menggariskan terbitan 16.67 juta saham saham biasa Kelas A, dijangka berharga antara $17 dan $19 sesaham. Jika melanggan sepenuhnya, IPO Gemini boleh menilai syarikat itu pada kira-kira $2.22 bilion, menurut Reuters. Saham akan disenaraikan di Pasaran Pilihan Global Nasdaq di bawah simbol ticker GEMI.

Penaja Jamin Utama Wall Street

Tawaran itu disokong oleh institusi kewangan terkemuka. Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley, dan Cantor akan bertindak sebagai pelumba buku utama. Peserta tambahan termasuk Evercore ISI, Mizuho, ​​Truist Securities, Cohen & Company Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods, Needham & Company, Rosenblatt dan Stifel. Pengurus bersama seperti Academy Securities, AmeriVet Securities, dan Roberts & Ryan juga akan menyokong transaksi tersebut.

Penaja jamin memegang opsyen 30 hari untuk membeli sehingga 2.4 juta saham tambahan dan 103,652 saham saham biasa Kelas A pada harga IPO, tidak termasuk diskaun dan komisen. Bagaimanapun, Gemini menegaskan ia tidak akan menerima hasil daripada saham yang dijual oleh pemegang saham sedia ada.

Status Syarikat Pertumbuhan Baru Muncul

Gemini menyerlahkan kelayakannya sebagai syarikat pertumbuhan baru muncul, satu jawatan di bawah Akta Sekuriti 1933. Status ini membolehkannya mengambil kesempatan daripada keperluan pendedahan yang dikurangkan, termasuk penyerahan hanya dua tahun penyata kewangan teraudit dan peninggalan butiran pampasan eksekutif.

Pertukaran itu menyatakan:

"Kami layak sebagai 'syarikat pertumbuhan baru muncul' seperti yang ditakrifkan dalam Seksyen 2(a)(19) Akta Sekuriti 1933. Akibatnya, kami berhasrat untuk bergantung pada pengecualian daripada keperluan pendedahan tertentu yang terpakai kepada syarikat lain."

Garis masa dan Konteks

Pemfailan awam ini mengikuti pendaftaran draf sulit Gemini pada bulan Jun, satu langkah yang membenarkan firma itu untuk merahsiakan butiran kewangan sensitif semasa semakan peraturan awal. Pengumuman itu dibuat sejurus selepas Circle, pengeluar stablecoin USDC, mula berdagang di Bursa Saham New York pada 5 Jun.

IPO Gemini menandakan satu lagi langkah penting dalam usaha yang lebih meluas oleh syarikat mata wang kripto untuk mendapatkan daya tarikan di pasaran modal AS, menandakan minat pelabur yang meningkat walaupun keadaan sektor yang tidak menentu.